Sylver Sezari, Arch-Necromancer, berakhir di dalam jarum, dan akhirnya mengambil alih tubuh seorang pandai besi muda bernama Ciege.
Dia menghilangkan kutukan kuat yang mengganggu keluarga Raja Kucing selama beberapa generasi dan dihadiahi jiwa seorang wanita peri tinggi, yang menyebut dirinya Lola Aeyri.
Setelah itu ia menyamar sebagai seorang murid Akademi Silian, berhasil diculik, dan setelah melarikan diri ia menemukan bahwa “gua” itu sebenarnya adalah tubuh Tuli yang membusuk, kura-kura yang besarnya tak terduga.
Setelah perkelahian singkat dengan geng pesaing, ia menciptakan tubuh Ciege dan Lola, dan setelah perayaan singkat, diberi tahu bahwa ada penyembah setan yang mengganggu kota yang telah dipilihnya untuk ditinggali.
Pencariannya berakhir dengan bentrokan dengan sekelompok orang yang tengah mencari pemilik setetes darah. Ia menghancurkan buku yang telah mereka rencanakan untuk digunakan untuk memanggil iblis, dan membuat kesepakatan untuk memanggil satu untuk mereka, karena ia adalah satu-satunya orang di Arda yang tahu cara melakukannya tanpa menghancurkan seluruh kota.
Dia berhasil memanggil iblis, dan diberi tahu lokasi benda kuat, yang akan membantunya dalam konfrontasi berikutnya dengan Wanita Berbaju Putih.
Sayangnya, barang yang dia cari sudah habis sebelum diamemasuki ruang bawah tanah, namun untungnya ia berhasil mendapatkan salinannya dari salah satu dari dua pria yang menunggunya di ujung ruang bawah tanah.
Dia akhirnya menciptakan tubuh mereka dan memberi mereka identitas baru sebagai Faust dan Bruno.
Setelah mereka menetap, Sylver mencari rumah, dan meskipun mengalami sedikit konflik, berhasil menemukan akomodasi yang cocok.
Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Wanita Berbaju Putih.